Méthodologie

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Une méthodologie Dugand Patrimoine claire, efficace et transparente.

Etape 1Analyse client et définition des axes de travail.

La 1ère étape de notre échange est vraiment faite pour que je comprenne vos attentes, pour que vous puissiez poser vos questions, verbaliser vos préoccupations.

Cet échange sur vos préoccupations va nous permettre de définir nos axes de travail. Cela peut concerner la transmission, votre situation familiale, la préparation à la retraite et/ou encore le développement et la structuration de votre patrimoine.

  1. Nous analysons votre situation personnelle et familiale.
  2. Nous analysons votre situation professionnelle.
  3. Nous analysons votre budget.
  4. Nous faisons une étude de votre patrimoine.
Objectifs
Gestion de patrimoine Dugand Patrimoine

Etape 2Propositions de solutions

I
L'instant T
Faire des projections de la situation à l'instant T, sans changement.
II
Scénarios
Préparation d'un scénario avec une ou plusieurs solutions patrimoniales. Mise en évidence des encarts par rapport à la situation initiale.
III
Ajustement
Ajustement des arbitrages selon votre sensibilité et vos objectifs, avec une mise à jour des projections.

Appelez moiFiscalité, placements, retraite, transmission.
Une question ? Appelez moi ->

Premier échange gratuit pour évaluer votre situation, vos objectifs avant de réaliser votre bilan patrimonial complet.

Bureaux

Toulouse & Carcassonne

Réseau

Contact e-mail

Dans le cas ou vous formulez votre question par e-mail, je vous contacterai par téléphone pour évaluer précisemment votre demande.
N'hésitez pas à me préciser les horaires auxquels je peux vous recontacter.