Une méthodologie Dugand Patrimoine claire, efficace et transparente.
Etape 1Analyse client et définition des axes de travail.
La 1ère étape de notre échange est vraiment faite pour que je comprenne vos attentes, pour que vous puissiez poser vos questions, verbaliser vos préoccupations.
Cet échange sur vos préoccupations va nous permettre de définir nos axes de travail. Cela peut concerner la transmission, votre situation familiale, la préparation à la retraite et/ou encore le développement et la structuration de votre patrimoine.
- Nous analysons votre situation personnelle et familiale.
- Nous analysons votre situation professionnelle.
- Nous analysons votre budget.
- Nous faisons une étude de votre patrimoine.
Objectifs
Etape 2Propositions de solutions
I
L'instant T
Faire des projections de la situation à l'instant T, sans changement.
II
Scénarios
Préparation d'un scénario avec une ou plusieurs solutions patrimoniales. Mise en évidence des encarts par rapport à la situation initiale.
III
Ajustement
Ajustement des arbitrages selon votre sensibilité et vos objectifs, avec une mise à jour des projections.
Etape 3Déploiement de la solution
01
Partenaires
Mise en relation avec des partenaires adaptés, experts comptables, notaires, avocats, etc...
02
Signatures
Compléter et signer les contrats validés ensemble chez les différents prestataires.
03
Suivi
Je reste disponible, à une régularité fixée ensemble. Rapport d'efficacité des contrats.
Appelez moiFiscalité, placements, retraite, transmission.
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Premier échange gratuit pour évaluer votre situation, vos objectifs avant de réaliser votre bilan patrimonial complet.